侯延琨：中國(guó)在信息技術(shù)、新型工業(yè)和家電等行業(yè)表現(xiàn)出很強(qiáng)的創(chuàng)新勢(shì)頭，在不久的未來(lái)可以對(duì)國(guó)際領(lǐng)頭羊產(chǎn)生顛覆性的影響。

        為了更好地理解各行各業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展?fàn)顩r，我們?cè)O(shè)計(jì)了瑞銀創(chuàng)新矩陣，試圖從專利，科研論文，研發(fā)強(qiáng)度和國(guó)家政策四個(gè)方面來(lái)衡量各行業(yè)在過(guò)去十年所取得的成就，同時(shí)分析其可持續(xù)性。我們認(rèn)為這個(gè)研究框架有著廣泛的適用性：專利代表一個(gè)國(guó)家或者機(jī)構(gòu)在過(guò)去５～１０年所取得的成績(jī)，研發(fā)強(qiáng)度則代表所取得的成績(jī)?cè)诮窈螅怠保澳甑目沙掷m(xù)性，而科研論文通常需要十年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間才可以產(chǎn)業(yè)化，代表著國(guó)家的未來(lái)。當(dāng)然，每個(gè)國(guó)家有著不同的自然稟賦，國(guó)家政策的傾斜對(duì)單一行業(yè)的發(fā)展有著直接的推動(dòng)作用。

        我們對(duì)36個(gè)一級(jí)子行業(yè)從以上四個(gè)方面進(jìn)行了梳理，基本的結(jié)論得出：中國(guó)在建筑，冶金等一些＂舊經(jīng)濟(jì)＂表現(xiàn)出明顯的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；在信息技術(shù)（智能手機(jī)零部件、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和非記憶體半導(dǎo)體）和新興產(chǎn)業(yè)（電池、電動(dòng)車、光伏，納米技術(shù)及環(huán)保）方面中國(guó)已經(jīng)可以和國(guó)際一流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。在高端制造業(yè)和醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)，雖然過(guò)去十年我們也取得了相當(dāng)大的進(jìn)步，可是對(duì)比國(guó)際一流水平還是相去甚遠(yuǎn)。UBS Evidence Lab 分析了美國(guó)專利局?jǐn)?shù)十萬(wàn)宗專利情況，2015年中國(guó)有8116項(xiàng)專利申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)獲批（2010-2015的年化復(fù)合增速為25%）。在美國(guó)獲批的專利數(shù)量排名上，中國(guó)已經(jīng)從2007年的第十五躍升至第五，高于英國(guó)和法國(guó)。

        中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)獲取的專利授權(quán)中有逾半數(shù)都與IT相關(guān)。這不但說(shuō)明中國(guó)在某些細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)得到美國(guó)同行的認(rèn)可，而且可以說(shuō)明中國(guó)的IT行業(yè)正為向美國(guó)出口產(chǎn)品做準(zhǔn)備。此外，2016年中國(guó)IT領(lǐng)域的科研論文發(fā)表量比美國(guó)多26%，從篇均被引用次數(shù)來(lái)看，其質(zhì)量也與美國(guó)相當(dāng)。過(guò)去幾年間，中國(guó)公司對(duì)軟件和硬件的研發(fā)投入強(qiáng)度分別超過(guò)了10%和6%，與發(fā)達(dá)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手旗鼓相當(dāng)。在無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)在電信設(shè)備、消費(fèi)電子和手機(jī)等一些領(lǐng)域，已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。在LCD顯示器領(lǐng)域里面，中國(guó)或可以在中期內(nèi)對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)形成重大的挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為，得益于中國(guó)強(qiáng)大且靈活的市場(chǎng)生態(tài)且較短的全球研發(fā)歷史，中國(guó)有望在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)和無(wú)人駕駛等跨學(xué)科領(lǐng)域成為全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。從數(shù)據(jù)上看，2016年中國(guó)在人工智能領(lǐng)域發(fā)表的科研論文數(shù)量比美國(guó)多76%，單篇論文平均引用也和美國(guó)同行旗鼓相當(dāng)，雖然在高強(qiáng)度引用上面尚遜美國(guó)一籌。

        同時(shí)，中國(guó)的電池/電動(dòng)車、高鐵、光伏、環(huán)保和納米技術(shù)在全球的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力也越來(lái)越強(qiáng)。首先，我們注意到中國(guó)新興工業(yè)在本土和海外市場(chǎng)龐大的專利申請(qǐng)量。例如，中國(guó)的納米技術(shù)專利在美國(guó)的市場(chǎng)份額超過(guò)4.5%，僅次于日本和韓國(guó)。其次，我們認(rèn)為除了核電外，中國(guó)新興工業(yè)的科學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力普遍處于國(guó)際的中上游水平。不少相關(guān)研究文獻(xiàn)的質(zhì)量（被引用次數(shù)和H指數(shù)）已經(jīng)與主要發(fā)達(dá)國(guó)家看齊。其三，動(dòng)力電池和光伏方面，中國(guó)公司的研發(fā)投入也比其他國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較高。例如，比亞迪和寧德時(shí)代的研發(fā)費(fèi)用分別占其收入逾4%和6%，甚至高于LG化學(xué)。而最近幾年突飛猛進(jìn)的高鐵和核反應(yīng)堆技術(shù)，顯示是得益于政府“看得見(jiàn)的手”的推動(dòng)。

        但是我們不得不承認(rèn)即使取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，我們的矩陣圖顯示現(xiàn)在中國(guó)在高端裝備制造領(lǐng)域的創(chuàng)新能力還是比較弱。首先，較少的海外專利數(shù)量體現(xiàn)出中國(guó)在該領(lǐng)域與全球同業(yè)領(lǐng)先水平存在較大的技術(shù)差距。其次，中國(guó)高端裝備制造的科研水平也不具備競(jìng)爭(zhēng)力。雖然中國(guó)在相關(guān)論文的發(fā)表數(shù)量上比美國(guó)多32%，但論文被引用次數(shù)和H指數(shù)仍遠(yuǎn)不及其他國(guó)家。其三，我們注意到除了航空航天國(guó)防，中國(guó)高端裝備制造企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度仍然顯著低于世界同業(yè)。制造業(yè)中幾乎惟一的亮點(diǎn)是在家電行業(yè)，中國(guó)本土有關(guān)家電的專利申請(qǐng)數(shù)比日本多58%，居全球首位。同時(shí)，美的、格力等行業(yè)龍頭的研發(fā)強(qiáng)度達(dá)4%，遠(yuǎn)高于2%這一全球平均水平。

        中國(guó)在醫(yī)療保健領(lǐng)域的創(chuàng)新水平似乎也較低。首先，中國(guó)在美申請(qǐng)醫(yī)藥相關(guān)的專利數(shù)量較少，市場(chǎng)份額只有1.5%，而且其中的專利大多與中藥相關(guān)，并不備新藥創(chuàng)新的成分。第二，盡管中國(guó)在醫(yī)療保健領(lǐng)域發(fā)表了大量文獻(xiàn)，但相關(guān)的論文被引用次數(shù)和H 指數(shù)水平均較低。這可以表明現(xiàn)在中國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域的科研競(jìng)爭(zhēng)力還是比較弱。第三，我國(guó)醫(yī)藥公司的研發(fā)強(qiáng)度低于3%，大幅落后于全球約10%的平均水平。

        總體來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為中國(guó)已經(jīng)在信息技術(shù)（智能手機(jī)零部件、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和非記憶半導(dǎo)體）、新型工業(yè)（電池、電動(dòng)車、光伏及環(huán)保）和家電等行業(yè)表現(xiàn)出很強(qiáng)的創(chuàng)新勢(shì)頭和研發(fā)能力，在不久的未來(lái)可以對(duì)國(guó)際領(lǐng)頭羊產(chǎn)生顛覆性的影響。但是在醫(yī)療保健和高端裝備制造領(lǐng)域上，中國(guó)創(chuàng)新的進(jìn)展還是比較緩慢與世界一流公司的技術(shù)差距依然明顯。