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動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)拆解分析

最近幾年，不論是在國(guó)內(nèi)還是國(guó)際上，電動(dòng)汽車(chē)都是炙手可熱的新興產(chǎn)業(yè)。自從2005年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)開(kāi)始興起，到2009年元月科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部聯(lián)合啟動(dòng)了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程”，標(biāo)志著新能源和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

2012年7月9日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，明確指出我國(guó)節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展的技術(shù)路線和主要目標(biāo)，到2015年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛，2020年產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量500萬(wàn)輛以上。

但是，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)在今年2月發(fā)布的全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)(包括混合電動(dòng)汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē))分別為1.75萬(wàn)輛和1.76萬(wàn)輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于人們的預(yù)期。

即便是在大洋彼岸的美國(guó)，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量也好不到哪里去，2013年僅僅銷(xiāo)售了9.6萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，奧巴馬政府制定的2015年年產(chǎn)百萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的目標(biāo)已經(jīng)注定無(wú)法實(shí)現(xiàn)。殘酷的現(xiàn)實(shí)再次證明，電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)推廣進(jìn)度與大家的預(yù)期相距甚遠(yuǎn)。

如果僅僅從產(chǎn)銷(xiāo)量的數(shù)據(jù)來(lái)研判，其實(shí)電動(dòng)汽車(chē)在全球范圍內(nèi)并沒(méi)有展開(kāi)真正意義上的商業(yè)化進(jìn)程。那么一個(gè)很現(xiàn)實(shí)也很迫切的問(wèn)題就是，什么時(shí)候電動(dòng)汽車(chē)才能開(kāi)始真正的商業(yè)化進(jìn)程，或者說(shuō)全球電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化臨界點(diǎn)到底什么時(shí)候才能到來(lái)？就這個(gè)問(wèn)題，筆者將從三個(gè)不同的角度進(jìn)行分析與探討，希望能給廣大讀者提供一些與眾不同的視角和啟發(fā)。

電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格角度

很多人在探討電動(dòng)汽車(chē)現(xiàn)階段無(wú)法普及的原因時(shí)候，總是將問(wèn)題歸結(jié)于電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格過(guò)高，堅(jiān)信只有電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)成本大幅降低才能普及。

例如，豐田普銳斯混動(dòng)版在美國(guó)的廠商指導(dǎo)價(jià)是2.40-2.95萬(wàn)美元，而豐田卡羅拉只有1.61-1.80萬(wàn)美元；雪佛蘭Volt的廠商指導(dǎo)價(jià)是3.91-4.21萬(wàn)美元，而雪佛蘭科魯茲為1.68-2.32萬(wàn)美元。日產(chǎn)Leaf的廠商指導(dǎo)價(jià)是3.52-3.73萬(wàn)美元，而日產(chǎn)Versa是1.45-1.85萬(wàn)美元。

在美國(guó)如果沒(méi)有政府補(bǔ)貼或優(yōu)惠，一輛混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)的價(jià)格比同級(jí)別的傳統(tǒng)汽車(chē)高出約7000美元，而一輛插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)甚至可能高出2萬(wàn)美元，而2萬(wàn)美元在美國(guó)是一輛普通轎車(chē)的售價(jià)。至于純電動(dòng)車(chē)(EV)那就更加昂貴了，比如特斯拉ModelS最基本款售價(jià)就已經(jīng)接近8萬(wàn)美元了。

簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算就可以發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)汽車(chē)成本增加與其動(dòng)力系統(tǒng)有直接關(guān)系，從HEV、PHEV到EV，動(dòng)力電池模塊成本占整車(chē)的比例越來(lái)越高。

HEV對(duì)ICE、變速箱、傳動(dòng)連動(dòng)裝置和電動(dòng)機(jī)都有新的要求，需要它們的體積要變小、功率變大，因而動(dòng)力電池系統(tǒng)(Cell+Pack+BMS)的成本只是一小塊，大概占整車(chē)成本的5%-10%左右。PHEV大概是10%-30%。

但是對(duì)EV而言，電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)成本占整車(chē)的比例大幅度上升，比如特斯拉ModelS動(dòng)力電池系統(tǒng)的成本已經(jīng)接近整車(chē)成本的60%。要想推廣電動(dòng)汽車(chē)，首要的問(wèn)題就是降低電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)成本，這個(gè)判斷的出發(fā)點(diǎn)本身并沒(méi)有問(wèn)題。由于當(dāng)前中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展重點(diǎn)是純電動(dòng)車(chē)(EV)，而純電動(dòng)汽車(chē)的成本直接取決于動(dòng)力電池系統(tǒng)，于是很多人大聲疾呼只有大幅度降低動(dòng)力電池的生產(chǎn)成本(一般認(rèn)為要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低50%)，才能實(shí)質(zhì)性推動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的商業(yè)化推廣進(jìn)程。但是，問(wèn)題真的是這么簡(jiǎn)單嗎？

電動(dòng)汽車(chē)的電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)主要包括動(dòng)力電池、Pack和電池管理系統(tǒng)BMS，筆者簡(jiǎn)單分析一下其成本降低的可能性。

·電極材料。鋰離子電池的原材料成本構(gòu)成中，正極材料占比最高，約占材料成本的30%-40%，負(fù)極材料占15%-20%，隔膜占15%-20%，電解液占5%-10%，其他材料占25%左右。

筆者以占電芯成本份額最大的正極材料為例，來(lái)分析材料成本是否還有下降的空間。主流正極材料LCO、NMC、LMO和LFP的價(jià)格目前已經(jīng)非常透明了，國(guó)產(chǎn)LCO價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)定在18-20萬(wàn)元/噸，三元材料的價(jià)位區(qū)間在14-18萬(wàn)元/噸，LFP目前已經(jīng)下降到了10萬(wàn)元/噸以下的水平。

如果讀者有興趣的話，可以簡(jiǎn)單計(jì)算一下金屬和鋰鹽等最基本的原材料在這幾種正極材料的成本里面所占的百分比，就會(huì)知道材料的降價(jià)空間還剩下多少了。

雖然在短期內(nèi)受原材料價(jià)格的波動(dòng)，以及國(guó)內(nèi)材料企業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、降價(jià)求生等因素影響，正極材料價(jià)格在2014年可能會(huì)有所下調(diào)。但我們要注意到，國(guó)內(nèi)正極材料廠家整體毛利潤(rùn)率僅10%左右，大部分小型企業(yè)毛利潤(rùn)率只有5%而實(shí)際虧損，只有鈷酸鋰材料因?yàn)橄硎?3%的出口退稅而略微盈利(據(jù)稱(chēng)這個(gè)政策即將被取消)。

在如此惡劣的盈利狀況下，三五年之后國(guó)內(nèi)數(shù)百家材料企業(yè)又有多少家企業(yè)最終能夠存活下來(lái)？

適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)率是企業(yè)良性發(fā)展的基礎(chǔ)。而且，如果我們把視角放大到經(jīng)濟(jì)全球化的大環(huán)境里，我們就可以看到由于美元的長(zhǎng)期性貶值所引起的全球大宗金屬和礦石原材料商品價(jià)格的長(zhǎng)線價(jià)格上漲趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的。

而在國(guó)內(nèi)則是由于人民幣實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力的較大幅度貶值而帶來(lái)房租水電的大幅上漲，以及人力成本的不斷攀升。另一方面，動(dòng)力電池對(duì)電極材料質(zhì)量的要求比3C小電池要高一個(gè)檔次，其質(zhì)量要求只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。綜合考慮這些現(xiàn)實(shí)因素，我們還能指望電極材料成本在未來(lái)數(shù)年里仍會(huì)有較大幅度的下降空間嗎？

·鋰電電芯生產(chǎn)。相對(duì)而言，國(guó)內(nèi)電芯企業(yè)的盈利水平比材料廠稍微好點(diǎn)，但即使是電芯大廠毛利率也在20%以下，中小企業(yè)毛利率普遍接近10%，但行業(yè)整體盈利水平仍然偏低。

動(dòng)力電池的生產(chǎn)非常依賴自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，并且軟包方形和圓柱電池的生產(chǎn)設(shè)備差別很大，技術(shù)路線的革新或者更改都意味著巨大的設(shè)備投入。

對(duì)于單體電池而言，18650價(jià)格已經(jīng)觸底幾乎沒(méi)有多少下降的可能性。軟包電池和方形電池降價(jià)空間還有一些，但如果我們考慮到大型電池較低的成品率以及極高的設(shè)備依存度，情況就不那么樂(lè)觀了。

筆者要強(qiáng)調(diào)的是，動(dòng)力電池的成本核算不能僅僅考慮銷(xiāo)售價(jià)格，必須把售后服務(wù)成本也綜合考慮進(jìn)來(lái)。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)一般給車(chē)企5-8年的質(zhì)保期，質(zhì)保期間電池出了問(wèn)題由電池廠家負(fù)責(zé)。相比較于日韓動(dòng)力電池，目前中國(guó)動(dòng)力電池雖然有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但整體質(zhì)量普遍低劣而根本無(wú)法滿足電動(dòng)汽車(chē)的實(shí)際使用要求，平均不到3年就得更換電池，更換電池的成本就必須由電池企業(yè)承擔(dān)的。

事實(shí)上，目前國(guó)內(nèi)幾乎所有的動(dòng)力電池企業(yè)賣(mài)電池賺的錢(qián)基本都用來(lái)做售后服務(wù)了，這使得企業(yè)不得承受沉重的成本壓力。國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池需要大幅度提高單體電池一致性和可靠性，這樣一來(lái)綜合分?jǐn)傁聛?lái)的成本增加將是比較明顯的。鋰電電芯廠家一方面要承受材料廠的價(jià)格壓力，另一方面自身設(shè)備折舊和人力成本的飆升也嚴(yán)重地壓縮了企業(yè)盈利能力。

筆者個(gè)人認(rèn)為，如果國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠家仍然延續(xù)其在手機(jī)電池上一味依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)制勝的策略，而不是真正將重心轉(zhuǎn)移到通過(guò)技術(shù)進(jìn)步提高電芯質(zhì)量上來(lái)，那么在SamsungSDI和LG已經(jīng)在中國(guó)完成戰(zhàn)略布局的大環(huán)境下，整個(gè)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的前景將是悲觀的。

一般而言，目前手機(jī)電芯按Wh計(jì)算成本平均每年下降7%左右，但是對(duì)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于3C小電池的動(dòng)力電池電芯而言，筆者傾向于5%左右的年降幅。也就是說(shuō)到2020年，動(dòng)力電池電芯每Wh的生產(chǎn)成本相對(duì)于目前的水平而言不大可能會(huì)有超過(guò)30%的降幅。

另一方面，根據(jù)國(guó)際上的普遍標(biāo)準(zhǔn)，30%左右的毛利潤(rùn)率是維持企業(yè)可持續(xù)性健康發(fā)展的基本要求。如果我們用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量的話，國(guó)內(nèi)絕大部分材料廠和電芯廠的盈利能力普遍偏低，僅僅只能維持基本生存而已，根本沒(méi)有能力進(jìn)行上技術(shù)方面的研發(fā)和革新。事實(shí)上，這也是整個(gè)中國(guó)制造業(yè)目前的現(xiàn)狀和縮影。

·Pack和BMS。相對(duì)于鋰電材料和電芯生產(chǎn)，Pack和BMS都沒(méi)有多少技術(shù)含量，Pack和BMS成本的水分之大，已是業(yè)內(nèi)公開(kāi)的秘密。

BMS和Pack并不像鋰電材料和電芯那樣有很高的技術(shù)要求，普通的電子廠都可以生產(chǎn)，并且這兩個(gè)部件的成本主要來(lái)自于知識(shí)產(chǎn)權(quán)(設(shè)計(jì)費(fèi)用)。

理論上講，國(guó)際汽車(chē)大廠的Pack和BMS如果放在國(guó)內(nèi)代工生產(chǎn)，其成本將會(huì)有相當(dāng)大的下降空間。但是筆者要說(shuō)的是，指望國(guó)際汽車(chē)大廠的Pack和BMS現(xiàn)階段大幅度降價(jià)僅僅是一個(gè)美好的愿望而已。

我們知道，2007年以后美國(guó)政府在新能源和電動(dòng)汽車(chē)的戰(zhàn)略方向就從氫能和燃料電池轉(zhuǎn)向了鋰離子電池。長(zhǎng)期以來(lái)，歐美國(guó)家認(rèn)為電池產(chǎn)業(yè)是個(gè)低端行業(yè)，是亞洲人的事情，他們并不屑于發(fā)展這種利潤(rùn)率較低的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。但是，殘酷的現(xiàn)實(shí)(氫能和燃料電池存在的巨大技術(shù)瓶頸)使歐美國(guó)家不得不低下高昂的頭，在鋰電產(chǎn)業(yè)方面奮起直追。

為了推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，歐美各國(guó)都制定了大量的優(yōu)惠政策來(lái)發(fā)展鋰電和電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。既然電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)如此重要，歐美國(guó)家自然沒(méi)有缺席的道理，但無(wú)奈在鋰電材料和電芯生產(chǎn)領(lǐng)域長(zhǎng)期積貧積弱，根本無(wú)法跟中日韓競(jìng)爭(zhēng)。于是他們找到了Pack和BMS這個(gè)發(fā)力點(diǎn)，其實(shí)這個(gè)也很好理解，因?yàn)镻ack和BMS才是直接面對(duì)電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)的部件，而電子和軟件恰恰是西方的強(qiáng)項(xiàng)。

于是乎，我們就看到了德國(guó)和美國(guó)都成立了不少專(zhuān)門(mén)做Pack和BMS、以及專(zhuān)門(mén)從事動(dòng)力電池檢測(cè)和認(rèn)證的公司，Pack、BMS、檢測(cè)和認(rèn)證成了美德汽車(chē)公司在電動(dòng)汽車(chē)上展示話語(yǔ)權(quán)的絕對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)。雖然Pack和BMS都沒(méi)什么太高的技術(shù)含量，但西方整車(chē)企業(yè)可以通過(guò)制定強(qiáng)制性的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)壁壘將中國(guó)企業(yè)阻擋在外。考慮到西方高昂的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、管理和人力成本，在現(xiàn)階段電動(dòng)汽車(chē)還沒(méi)普及的情況下就要求在Pack和BMS上大幅度降低成本，那無(wú)疑是與虎謀皮。

綜上所述，雖然從理論上來(lái)看動(dòng)力電池系統(tǒng)(Cell+Pack+BMS)目前確實(shí)存在一定程度的降價(jià)空間，但是在現(xiàn)階段電動(dòng)汽車(chē)還沒(méi)有大規(guī)模商業(yè)化之前，就指望通過(guò)動(dòng)力電池系統(tǒng)成本大幅下降來(lái)普及電動(dòng)汽車(chē)的設(shè)想，在筆者看來(lái)是并不現(xiàn)實(shí)的。

那么電動(dòng)汽車(chē)是不是就沒(méi)有可能進(jìn)入尋常百姓家了呢？我們不妨從一個(gè)另類(lèi)的角度分析這個(gè)問(wèn)題。20世紀(jì)三十年代在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)一輛小轎車(chē)的價(jià)格大概需要1000美元，除了在二戰(zhàn)以后的五六十年代和七八十年代價(jià)格有過(guò)數(shù)次短暫的穩(wěn)定期以外，普通家庭汽車(chē)的平均價(jià)格是一直在上漲的。

目前美國(guó)最普通的家庭轎車(chē)也在2萬(wàn)美元左右，也就是說(shuō)在過(guò)去的一百年里，美國(guó)汽車(chē)以美元計(jì)價(jià)的售價(jià)上漲了約20倍！但是，汽車(chē)從100年前還是富人家庭象征發(fā)展成為現(xiàn)在美國(guó)幾乎人手一部的生活必需品，地位改變可謂翻天覆地！那為什么車(chē)價(jià)增加了20倍，汽車(chē)反而普及了？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)現(xiàn)在普通家庭的年收入相對(duì)于100年前，按照美元的賬面數(shù)字計(jì)算增加了幾乎40倍。雖然汽車(chē)的價(jià)格是在不斷增加的，但美國(guó)家庭收入的增加速度更快，也就是說(shuō)即便汽車(chē)的絕對(duì)價(jià)格(以美元計(jì)價(jià))是在不斷上漲的但其相對(duì)價(jià)格是在不斷下降的，汽車(chē)能夠在全世界普及的答案就在這里！

就好比從第一代iPhone上市到現(xiàn)在的iPhone5S，上市價(jià)格一直變化不大只是略有上升。但是，蘋(píng)果手機(jī)從五六年前只是作為科技新潮人士和有錢(qián)人的奢侈品，到現(xiàn)在普通人“咬咬牙就能夠買(mǎi)得起”的變化，背后的邏輯是中國(guó)居民收入水平持續(xù)提升的結(jié)果。

對(duì)于普通轎車(chē)而言，一款新車(chē)型量產(chǎn)以后，其售價(jià)是逐年下降的，平均每年的降幅大概在2%左右，這主要因?yàn)樵O(shè)計(jì)費(fèi)用和零部件費(fèi)用的下降。但是如果我們只考慮新款車(chē)型當(dāng)年上市時(shí)的售價(jià)，那么相對(duì)于幾年前同系列的老款車(chē)型而言，新車(chē)型的售價(jià)在絕對(duì)值上毫無(wú)疑問(wèn)是不斷攀升的(當(dāng)然這里面美元貶值的貢獻(xiàn)不可忽略)。

筆者認(rèn)同現(xiàn)在電動(dòng)汽車(chē)尤其是PHEV和EV價(jià)格確實(shí)是太高了，超出了大多數(shù)人的承受能力。但筆者相信，老百姓的收入增幅肯定是會(huì)高于電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格(新款車(chē)型)增幅的。

一旦電動(dòng)汽車(chē)在老百姓收入比例里面的相對(duì)價(jià)格下降到了一個(gè)可以接受的水平，電動(dòng)汽車(chē)就達(dá)到了普及的臨界點(diǎn)了，這就跟現(xiàn)在普通家庭轎車(chē)已經(jīng)可以被中國(guó)中產(chǎn)家庭接受的道理完全一樣。

那么什么時(shí)候這個(gè)臨界點(diǎn)才能到來(lái)？筆者并非經(jīng)濟(jì)學(xué)家，無(wú)法預(yù)測(cè)國(guó)人收入水平的增幅能否長(zhǎng)時(shí)間保持在目前的水平。筆者把這個(gè)問(wèn)題交給讀者來(lái)思考。諸位看官，您覺(jué)得未來(lái)十年之內(nèi)，中國(guó)普通家庭的收入水平達(dá)到可以接受現(xiàn)在純電動(dòng)汽車(chē)價(jià)位(比如比亞迪e6不包括補(bǔ)貼大概30萬(wàn)元的售價(jià))的可能性有多大？